盈利触底+估值修复，机构称这一行业新一轮底部周期正在到来
马斯克投的飞行汽车公司爆单了，预计2025年“上天”
机构预计到2030均核准量有望维持在6-8台，核电设备有望维持高景气
国家防总办公室、应急管理部加密会商部署北方暴雨洪涝灾害防范应对工作
华为云盘古气象大模型正式上线欧洲中期天气预报中心官网
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车企加速推进应用，这类零部件技术上实现0-1的突破
机构指出，国内汽车排放政策要求高，且新能源车里程焦虑强，汽车轻量化应用优势显著，解决汽车能源消耗+续航焦虑+提高性能的痛点需求，车企加速推进轻量化应用。
汽车轻量化可以提高汽车的安全性和灵活性、实现节能减排、提升续航里程、能耗不变情况下能够增加零部件的优点。镁合金系最有潜力的汽车轻量化材料，可有效实现汽车减重。方正证券指出，镁合金零部件，技术上实现0-1的突破，并逐步获得市场认可，单车用量快速提升，市场空间广阔。国内汽车镁合金件主要小于1kg的支架类为主，如方向盘骨架、车灯散热架、转向管柱支架等，随着新能源车渗透率提升，对于镁合金大件的需求迫在眉睫。方正证券测算，2022年国内汽车行业镁合金总消耗量为10万吨，平均单车用量3.7kg，预计2030年总消耗量将达到45.4万吨，平均单车用量14.8kg。
上市公司中，星源卓镁目前已成功设计开发新能源汽车动力总成壳体、镁合金显示器背板、镁合金汽车中控台骨架等大中型镁合金汽车零部件并成功运用，公司产品受到终端品牌厂商及消费者的认可。三祥新材子公司宁德文达镁铝科技有限公司主要从事镁铝合金一体化铸造业务，目前已在新能源电池、建筑模板等领域实现量产，并持续向汽车、电动船舶、通讯等领域拓展。宜安科技是全球范围最早布局大型镁铝合金压铸设备的企业之一，公司及子公司已有6100T 、4200T、3500T、2700T、1600T等不同型号大型真空压铸设备，能满足不同规格大型精密压铸整体集成产品的生产需求。
美股交换机龙头业绩超预期，凸显算力相关环节重要性
美股交换机龙头Arista Networks于美东时间7月31日盘后公布二季度业绩，财报显示，Arista二季度营收14.59亿美元，超过了分析师预测的13.9亿美元。
交换机是搭建网络的核心设备之一，主要目的为扩大网络覆盖范围，能为子网络提供更多的连接端口，以便连接更多的服务器、计算机、移动终端及物联网终端。华泰证券认为，交换机作为网络核心设备，构成大数据、AI等上层应用重要底座，市场规模跟随数据流量增长扩张，尤其是英伟达AI算力集群基于NVSwitch搭建FatTree架构，实现高速互联，上下行端口数1：1配对，较传统数据中心场景交换机所需数量大幅增加，GH200采用无收敛全NVLink互联实现带宽提升与延时降低，除光模块显著受益之外，也进一步提高了交换机速率及与GPU对应配比，在此背景下预计未来五年该市场的销量累计收入将超过1000亿美元。
上市公司中，共进股份表示，目前公司交换机业务覆盖园区交换机、数据中心交换机等，2022年公司数通业务主营业务收入超过18亿元。未来公司将持续加深现有交换机客户合作力度，进一步优化产品结构及合作模式，提高关键客户的份额。紫光股份旗下新华三预计将在2023年下半年发布800G交换机和800G光模块，支持大带宽、低时延和无损网络的交换机部署和满足AI时代网络的各种爆发式需求。锐捷网络与头部互联网客户联合发布了在大型数据中心规模部署的浸没式液冷交换机，提升了数据中心网络的可靠性和能源效率。
盈利触底+估值修复，机构称这一行业新一轮底部周期正在到来
记者从上市钢企及业内人士处多方了解获悉，有云南省钢厂收到粗钢压产相关文件。在供给端铁水产量下降预期，以及地产、消费政策利好加持下，多家上市钢企工作人士表示钢企盈利有所好转。
就具体下游需求端而言，政策利好房地产市场，利好汽车、家电消费，刺激汽车、家电等产品生产，且利好固定资产投资，这几项直接利好均可增加钢材需求。中信证券认为，当前钢铁板块出现多个底部特征。从估值来看，根据中信钢铁行业指数，当前行业PB为0.96，处在2020年7月以来的最低值，上两轮最低点分别为0.9（2020年出现）、1.29（2016年出现）。目前钢铁行业已经明显处在估值底部区间。从盈利来看，根据测算，行业季度吨毛利从2022年三季度（-135元/吨）触底之后，近三个季度持续好转，截止今年二季度回升到-21元/吨。行业盈利的底部已然出现。
上市公司中，华菱钢铁是全球最大的单体宽厚板生产企业，国内第二的专业化无缝钢管供应商。2022年公司钢铁行业收入1587.76亿元，营收占比94.45%。新钢股份是国内中厚板骨干生产企业和江西省规模最大、品种规格最全的钢铁企业;公司具备年产700万吨优质板材生产能力，具备年产1000万吨钢配套生产能力。三钢闽光是福建省最大的钢铁生产企业。公司以钢铁为主业，产品包括建筑用材、金属制品用材、中厚板材、优质圆钢、合金带钢、H型钢等，具备年产钢能力1200多万吨，中板材产品市场占有率稳定在80%以上。
马斯克投的飞行汽车公司爆单了，预计2025年“上天”
据媒体报道，马斯克参投的电动飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，公司收到了2500份预定订单，预计交付后的收入达7.5亿美元。而截至去年年底时，预定订单仅有400份。七月初，Alef Aeronautics宣布其飞行汽车Model A已获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航认证，预计将于2025年在美国空中飞行。
飞行汽车是立体出行体系的重要组成部分，目前，包括小鹏、吉利、广汽及特斯拉等多家汽车大厂均有积极布局。据摩根士丹利预测，全球飞行汽车市场规模将在2030年达到3000亿美元，2040年骤增至1.5万亿美元。国泰君安指出，无论从技术还是政策上看，飞行汽车仍是处于初级阶段，但看好此赛道的发展前景，并推荐中国车企。
公司方面，光洋股份合作的飞行汽车项目已完成A样交付，处于客户调试验证阶段。此外，公司全力开发新能源汽车客户，并布局汽车电子，与小鹏等厂建立紧密业务合作关系。森麒麟已顺利获得国内唯一飞行汽车轮胎项目——小鹏飞行汽车轮胎项目的配套资格。此外，目前已经获得德国大众7个车型18个规格的配套资格。
机构预计到2030均核准量有望维持在6-8台，核电设备有望维持高景气
国务院常务会议决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要坚持安全第一、质量第一，按照全球最高安全要求建设新机组，按照最新安全标准改进已建机组，强化全链条全领域安全监管，提升关键核心技术国产化水平，确保万无一失。
2019年我国核电恢复审批后核准节奏加快，2022年核电核准数量达到创纪录的10台。开源证券称，预计到2030均核准量有望维持在6-8台，核电设备维持高景气。核电设备通常在开工第3年开始陆续进场，预计2019-2022年开工的20台核电机组，将在2023-2025年迎来设备集中进场，产业链进入业绩释放期。
公司方面，哈空调研制出我国第一台大型核级空气处理机，已经具备生产核安Ⅱ级设备的资格，是我国唯一有10年以上核空冷产品安全运行经验的企业，产品应用于秦山二期、巴基斯坦恰西马核电站等。中国广核是国内核能发电的龙头企业，公司及联营企业宁德第二核电负责施工建设福建宁德核电项目。
国家防总办公室、应急管理部加密会商部署北方暴雨洪涝灾害防范应对工作
7月31日晚上，国家防总办公室、应急管理部加密研判会商，与中国气象局、水利部会商研判，视频连线北京、天津、河北等重点省份，滚动分析研判海河流域暴雨洪涝灾害，进一步安排部署重点地区防汛抗洪抢险救灾工作。国家防总办公室向北京、天津、河北三省市防指发出紧急通知，部署进一步做好海河流域防汛救灾工作。
作为城中村改造的重要分支，7月28日，国开行发布消息，该行今年上半年不断加大对水利基础设施建设投融资支持力度，发放水利建设贷款1102亿元。分析师认为，“十四五”期间，全国计划完成水利投资额5.2万亿元，较‘十三五’实际投资额增长57%，2022年已完成进度35.7%。水利重大工程建设有望提速，水利工程相关建筑央国企与PCCP等管材企业有望受益。
上市公司中，舜禹股份（C舜禹）逐步开展智慧管理平台的研发与搭建，为业务的智慧化管理提供支持，致力于成为二次供水、污水处理、智慧水务的整体解決方案综合服务商。龙泉股份的PCCP、钢管等管道类产品主要适用于跨区域水源地之间的大型输水工程，自来水、工业和农业灌溉系统的供配水管网，电厂循环水管道，各种市政压力排污主管道和倒虹吸管等管网。
华为云盘古气象大模型正式上线欧洲中期天气预报中心官网
华为云盘古气象大模型正式上线欧洲中期天气预报中心官网，在网站上，全球天气预报员气象爱好者和普通公众都可以免费查看盘古对未来10天全球天气的预测。欧洲中期气象中心（ECMWF）还公布了盘古气象大模型今年4-7月和欧洲数值模式的对比测试报告，报告显示盘古大模型在一系列气象学家关心的精度指标和极端天气预报中都展现出优势，具有强大竞争力和巨大潜力。
7月7日，华为发布了盘古大模型3.0，这是一款定位为“为行业而生”的人工智能产品。华为表示，盘古大模型已经在金融、政务、制造、医药、煤矿、铁路、文娱、气象等诸多行业发挥着巨大价值。光大证券付天姿认为，全栈技术自主技术以及华为生态的合作协同，将成为盘古大模型最为有利的发展优势，助力盘古大模型快速迭代和商业化落地，而华为产业链有望迎来新一轮发展机遇。
上市公司中，捷成股份已与华为盘古正式签署合作协议，成为盘古大模型生态合作伙伴，双方将面向AIGC领域展开深度合作，共同探索AI大模型在影视内容生产领域的应用与创新。四川长虹旗下长虹佳华已获得华为技术有限公司存储、数通、安全、计算、数据中心能源/站点能源、数字能源、华为云Stack的中国大陆地区的总经销商授权。
