原标题:天成自控:浙江天成自控股份有限公司2023年年度股东大会材料
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浙江天成自控股份有限公司
（浙江省天台县西工业区）
2023年年度股东大会
会议资料
2024年 5月 17日
浙江天成自控股份有限公司
2023年年年度股东大会现场会议议程
一、与会人员签到；
二、大会主持人宣布会议开始，自动化压铸岛介绍本次股东大会的出席情况；
三、宣读公司 2023年年度股东大会会议须知；
四、选举监票、记票人员；
五、宣读本次会议议案内容：
1、《2023年度董事会工作报告》；
2、《2023年度监事会工作报告》；
3、《2023年度利润分配方案》；
4、《2023年度财务决算报告》；
5、《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2024年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》；
6、《关于拟定 2024年对子公司担保额度的议案》；
7、《关于聘请 2024年度审计机构的议案》；
8、《2023年年度报告及摘要》；
9、《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案及延长授权有效期的议案》。
六、股东发言及提问；
七、逐项对议案进行表决；
八、统计表决结果；
九、宣布表决结果；
十、宣读大会决议；
十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
十三、大会主持人宣布会议结束。
浙江天成自控股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为确保公司股东在本公司 2023年年度股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票帐户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。
八、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
十、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》。
十一、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2个工作日内在上海证券交易所网站（）进行公告。
十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券投资部联系。
业务板块 产品 营业收入（元） 收入占比 增长幅度 乘用车业务 乘用车座椅 473,151,235.04 34.71% -2.45% 工程商用车
业务 工程机械座椅 290,052,295.62 21.28% -16.25% 商用车座椅 387,883,793.40 28.45% 51.71% 农机座椅 15,372,476.35 1.13% -28.90% 座椅配件 45,836,238.73 3.36% 22.37% 小 计 739,144,804.10 54.22% 11.81% 航空业务 航空座椅 141,895,125.90 10.41% -32.01%
其他业务 儿童安全座椅 5,276,686.71 0.39% -1.70% 铝合金零部件 3,869,447.75 0.28% 合 计 1,363,337,299.50 100.00% 0.23%
（1）乘用车业务
根据中国汽车工业协会发布的统计数据，2023年中国汽车销量 3009.4万辆，同比增长 12%；其中乘用车销量 2606.3万辆，同比增长 10.6%;自主品牌乘用车销量 1459.6万辆，同比增长 24.1%，市场份额升至 56%；新能源汽车销量 949.5万辆，增长 37.9%，国内市场占有率达到 31.6%;乘用车出口 414.0万辆，同比增长 63.7%。在中国汽车产业新旧动能转换之际，自主品牌、新能源产品和海外市场，正成为驱动中国汽车产业高速发展的三大新动力。
2023年，尽管公司前期多个量产项目进入了 EOP阶段，但是随着上汽 EC32、AP31-MAJOR、北汽 C46DB、东风 S73等项目顺利量产，公司乘用车业务的产销量和销售收入也实现了与 2022年基本持平。同时上汽 ZP22、ZS32，上汽大通MIFA、东风 S59、江淮 M116、奇瑞捷途、吉祥 C5等前期开发项目顺利推进，上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、吉祥汽车及头部新能源汽车企业的新增项目顺利定点，为公司乘用车业务后续的持续快速增长提供了充足的项目与订单支持。
（2）工程机械商用车业务
2023年，受行业周期下行，开工率不足等因素影响，国内工程机械行业再次经历周期性低谷。中国工程机械工业协会数据显示，2023年我国挖掘机总销量195018台，下降 25.4%；其中，国内销售 89980台，同比下降 40.8%；出口 105038台，同比下降 4.04%；装载机总销量 103912台，同比下降 15.8%，国内市场销量56552台，同比下降 30.1%；出口销量 47360台，同比增长 11.5%。我国的商用车市场在经历了持续两年的低谷之后，在 2023年实现了谷底回弹，恢复性增长。
2023年，商用车产销分别完成 403.7万辆和 403.1万辆，同比分别增长 26.8%和22.1%。在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车、货车产销均快速增长。
2023年，公司工程商用座椅实现销售收入 7.39亿元，同比增长 11.81%。在工程机械行业的低谷期，公司通过加大国际市场的开拓力度，通过出口业务有效弥补内销的下滑，公司工程机械座椅业务收入降幅 16.25%，明显好于行业平均水平。同时公司在商用车领域通过优质的产品和高质量的服务，尤其是对中国重汽、北汽福田、福田戴姆勒等重点大客户、大项目的业务增长，使商用车座椅业务实现了 51.71%的收入增长，也实现了公司工程商用车板块销售收入的逆势增长。
（3）航空座椅业务
2023年，全球航空业开始复苏，各大航空公司都开始了新一轮的飞机采购和客舱升级，空客和波音目前在手未交付订单都持续增长，航空座椅行业也迎来了新一轮的需求增长。公司 S9系列新产品在 2023年法兰克福航空展上取得了空前成功，JET2航空为他们多达 147架飞机的新机队选择了这款座椅，我们也于 2023年第三季度进行了首次交付。公司 S6系列产品在 Allegiant波音线装机项目上完成了首批交付。在支线飞机业务方面，公司也获得了德意志航空 D328 eco 飞机供应商资格。2023年，公司航空座椅业务实现销售收入 1.42亿元，同比下降 32.01%，这主要是受行业复苏进程及项目交付周期的影响所致，在手订单的持续增长为公司未来业绩增长提供了客户与市场基础。
2、产品研发
（1）乘用车座椅
完成上汽乘用车新 i5、上汽乘用车 Cyberster、上汽乘用车新 MG3、上汽乘用车 AP31-X4、北汽极狐考拉、东风亦派 007、江淮汽车 RF8等 8个项目的设计开发及量产。配合销售部门获取了东风汽车 S59零重力座椅、上汽乘用车 ZS32、上汽乘用车 AP4ER、造车新势力头部企业 FY 中国版、吉祥汽车 C5国版、欧版、右舵版、行政版，奇瑞捷途 X70、奇瑞捷途 X90、中国头部新能源 SC2EV、上海大通 MIFA 改款及某国内自主头部 OEM碳纤维座椅等等新 15个项目定点；完成了上汽乘用车、极狐汽车、蔚来汽车、东风乘用车、江淮汽车、捷途汽车、智己汽车、上汽大通、合众汽车、神龙汽车、比亚迪汽车、极氪汽车、上汽大众、广汽等众多国内新能源汽车公司等座椅新项目报价 58个，圆满完成了年度计划的预定目标。
（2）航空座椅
2023年，在航空座椅产品开发方面完成的主要工作包括：
①完成 S9双通道机型的座椅研发和适航取证工作，并且识别首发客户，实②完成商务舱座座椅 PY座椅研发，首次在 2023年汉堡航展亮相；
③完成了商务仓座椅 S7产品的全新造型升级设计；
④完成 S9可调靠背设计工作，推进项目进入适航取证阶段；
⑤完成航空铝零件由机加转压铸的新工艺设计研发工作；
⑥完成了碳纤维飞机座椅背板用航空级油漆国产化工作，通过了航空认证并进行了批量应用，持续推动技术降本；
⑦完成了航空座椅面套海绵国产化研发，通过了航空阻燃认证；
⑧完成适用于航空座椅的预浸料研发和生产工作，其中包括完成碳纤维预浸料的树脂配方研发及制造和碳纤维辅料的测试认证。
（3）工程机械商用车座椅
2023年工程商用车新产品量产 116项，已实现量产的重点项目有：
①商用车项目
重汽赢彻座椅项目，一汽解放 J6L自卸车座椅升级项目， 东风轻卡 T17-S、T17-M座椅项目，东风 D760年型车座椅项目，福田欧马可 M4中卡升级座椅项目，江淮轻卡骏玲 V3、V5、V6座椅项目，华神重卡 T23座椅项目，三一商用车三车合一座椅项目，京深 DEEPWAY重卡主、副座椅及卧铺项目，吉利 G3重卡高低配上、下卧铺项目，柳汽 M3联排卧铺座椅等。
②工程机械项目
徐工挖机座椅升级项目、矿挖座椅项目、微挖座椅项目，三一挖机座椅项目、滑移装载机座椅项目，中联挖机座椅升级项目，临工装载机、挖机座椅项目，雷沃挖机座椅项目，沃尔沃中挖座椅项目，约翰迪尔挖机座椅项目，神钢挖机座椅项目，一拖拖拉机座椅，同力重工矿卡座椅等。
3、内部管理
（1）围绕长期战略，完善区位布局
2023年，依据企业发展战略规划，公司进一步完善了各个业务板块的研发、生产的区位布局。在上海建立了航空座椅的中国研发中心，上海的航空座椅总装工厂也在提升改造，为航空业务进一步向中国转移，提升公司航空业务的竞争力和盈利能力提供战略支持。乘用车业务在郑州、南京、宁德、天台四大生产基地的基础上，相继设立了武汉、滁州、合肥工厂，形成公司乘用车业务的全国布局，提升公司乘用车业务对客户的快速反应能力和产品就近供应能力。工程商用车领域，徐州工厂正式投入运营，有效提升了公司对中西部及北部工程商用车客户的服务能力，减轻了天台总部工程商用车座椅工厂的保供压力，提升了对海外市场服务的能力。
（2）规范化水平持续提升，顺利通过海关高级认证
经过杭州海关AEO认证（海关高级认证，即“Advanced Evaluation of Operating Capability”）的系统审查和实地考核，公司本部及子公司浙江天成航空科技有限公司凭借企业良好的信誉、完整的体系文件、切实可行的规章制度、规范的操作流程和将制度落地的严格执行力，于 2023年 9月成功获得了 AEO高级认证，成为 2023年台州市首批母子公司共同通过海关高级认证的企业。获得 AEO高级认证，公司在进出口环节将得到极大的便利，可享受包括免除担保、优先通关、更低查验率等在内的 21项贸易便利措施，可以为公司的今后的进出口业务中节省大量时间和资金成本，进一步提升了公司在国际市场的竞争力。
（3）数字化、智能化建设与大数据应用方面取得多项成果
生产经营在向数字化、网络化、智能化转型上不断提升，公司的车辆座椅数字化车间被浙江省经济和信息化厅认定为“浙江省数字化车间”，公司被浙江省经济和信息化厅确定为浙江省第三批上云标杆企业。数字化转型和大数据技术的应用对企业降低生产经营成本，提高生产效率，为制造业高质量发展探索了新的路径。
（4）研发、制造体系信息化全面深化
在产品数字化开发（CAD、CAM）、产品生命周期管理（PLM）、生产过程控制（MES）、供应链管理（SCM）等信息化应用关键环节，ERP、SCM系统全面覆盖到各子公司，提高了企业供应链管理水平、生产效率和创新能力。研发体系引入了项目全流程管理系统，支持研发项目的可视、可控、可预见管理，实现流程自动化、文档标准化，提供便捷、多维度的项目看板；同时将项目管理系统与 ERP，PLM等系统进行集成，实现工艺标准和数据的整合。将研发实验过程、实验数据、实验效果纳入系统进行全过程记录、跟踪和考核。通过构建统一知识管理系统，搭建知识汇聚平台，建立立体化研发知识架构和稳定、可持续的知识管理运作体系，达成知识积累和传承。
（5）客户美誉度提升
荣获上汽集团“杰出开发奖”，卡特彼勒“最佳交付奖”、“优秀供应商”，三一重机“优秀供应商”、三一商用车“通力合作供应商”、“技术创新奖”、东风柳汽“卓越价值奖”、北汽福田“卓越质量奖”、“年度优秀供应商”、“价值贡献奖”、江淮汽车“价值贡献奖”、山重建机“质量优胜奖”、雷沃重工“新产品贡献奖”，中国工程机械工业协会“中国工程机械零部件品牌 100”、中国农业机械工业协会“中国农业机械零部件龙头企业”。行业影响力、美誉度进一步提升。
（二）董事会工作情况
1、认真履行董事会决策职责
2023年，董事会认真履职，对公司重大事项严谨论证，科学决策，促进了公司良性发展。
全年共召开 8次会议，具体情况如下：
（1）2023年 2月 10日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司设立滁州子公司的议案》、《关于与滁州经济技术开发区管理委员会签署投资协议书的议案》、《关于提议召开 2023年第一次临时股东大会的议案》； （2）2023年 4月 14日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》；
（3）2023年 4月 28日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《2022年度总经理工作报告》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度利润分配预案》、《2022年度财务决算报告》、《关于公司高级管理人员 2022年度薪酬的议案》、《关于 2023年度授信规模的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、、《审计委员会 2022年度履职报告》、《关于聘请 2023年度审计机构的议案》、《2022年年度报告及摘要》、《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2022年度内部控制评价报告及审计报告的议案》、《公司 2023年第一季度报告》、《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于提议召开 2022年年度股东大会的议案》等十六项议案； （4）2023年 5月 25日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及推荐公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于提议召开 2023年第二次临时股东大会的议案》； 于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于确定第五届董事会专业委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
（6）2023年 7月 6日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（7）2023年 8月 24日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（8）2023年 10月 30日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2023年第三季度报告》、《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
2、严格执行股东大会决议
2023年度，公司召开了三次股东大会，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。
3、公司治理情况
2023年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，科学决策，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。
4、独立董事履职情况
2023年度，公司董事会严格按照监管机构有关规定，执行法人治理相关要求，充分发挥公司独立董事作用，为独立董事参与决策提供相应条件。
二、公司的长期发展战略目标及 2024年董事会工作计划
（一）战略目标
坚持“专业化、国际化”，专注于座椅行业，稳步实施国际化，以高质量的产品研发作为企业发展的基石，将技术创新作为企业发展的动力源泉，不断提升座椅的智能化、轻量化、平台化，资源配置全球化、市场开拓国际化。通过产业链的纵向延伸，实现座椅核心件、碳纤维复合材料、电机等上游核心零部件的自制，以纵向一体化保证供应链的品质、安全和成本优势，打造核心竞争力。面对未来，公司将继续坚持“坚韧、进取”的企业精神，肩负“提供舒适安全的座椅，以科技创新生活品质”的企业使命，致力于成为“全球一流的座椅专业供应商”。
1、乘用车座椅业务
公司作为国内第一家内资民营乘用车座椅上市公司，公司的目标是利用多年来在座椅“轻量化、智能化”方面积累的技术优势和生产成本控制方面的竞争优势，利用全球汽车工业即将进入新能源时代这一历史契机，将客户结构从以上汽等自主品牌为主转换为上汽、北汽、东风、奇瑞、广汽、比亚迪、吉利、蔚来、小鹏、理想等传统车企与新势力造车企业并重，产品结构从传统燃油车为主转换为以燃油车和新能源车兼顾，新能源车型为主，成为与行业前十位的头部企业全面配套，年产销规模超过 200万套、市场占有率 10%以上，行业前三位的乘用车座椅供应商。
2、航空座椅业务
大飞机制造是国家战略新兴产业的重要组成部分，航空座椅是公司作为国内领先的专业座椅供应商迈向高端制造领域的必然选择。子公司英国 Acro Aircraft Seating Ltd 作为全球知名的航空座椅供应商之一，在航空座椅技术研发、生产过程控制等方面具备雄厚的技术实力和综合服务能力，公司积极利用英国子公司的技术优势和行业知名度，通过转移生产、转移采购，充分利用中国的制造优势、成本优势，不断提升公司航空座椅业务的综合竞争力，在全球航空座椅领域不断提升市场份额，成为全球前三位的航空座椅及客舱内饰供应商。
3、工程机械和商用车座椅业务
和乘用车座椅相比，工程机械座椅和商用车座椅的特点是多品种、小批量，近三十年行业经验的积累是公司能够在行业内获得客户广泛认可的重要优势。公司作为国内领先的工程机械和商用车座椅供应商，将继续巩固与卡特彼勒、三一重工、徐工、中联重科、柳工、东风汽车、一汽解放、中国重汽、北汽福田、江淮汽车等工程机械和商用车行业龙头企业的合作，通过技术、产品和服务的提升，扩大配套份额；在海外市场上，除了出口外销之外，公司还将加大在国际市场的投入，在服务好外资在华企业的基础上，通过良好的客户关系进入外资企业的海外主机厂供应体系，在条件成熟时通过在主机厂周边设厂，以更好服务于海外客户，推进国际化战略。公司希望通过国内、国外两个市场的平衡发展，成为全球前三位的工程机械和商用车座椅供应商。
4、儿童安全座椅
国内儿童安全座椅市场空间巨大，安全性和舒适性是儿童安全座椅必备的产品品质。公司从 2018年进入儿童安全座椅领域以来，研发出了多款独具特色的新型儿童安全座椅，为国内外市场广泛接受，显示了公司作为专业座椅供应商雄厚的技术实力。公司将充分利用自身的技术实力和生产制造能力，为消费者提供特色鲜明、安全、舒适、儿童喜爱的座椅产品，成为国内前三位的儿童安全座椅制造商。
未来，公司将根据“乘用车座椅、航空座椅、工程商用车座椅、儿童安全座椅”四大目标业务板块的特点，有计划、按步骤推进各事业部的业务拓展，使“短期、中期、长期”目标有机统一、协调实现。乘用车座椅业务是公司实现快速发展的依托，航空座椅业务是提升整体盈利能力的关键，工程及商用车座椅业务是公司发展的基石，儿童安全座椅是进一步提升公司盈利能力的增长点。在四大业务板块中，乘用车座椅和航空座椅业务将成为未来五年公司快速发展的依托，也是重点投入的业务领域，也是实现公司产销规模增长、提升行业地位的主要手段。
针对汽车工业进入新能源时代这一历史性机遇，公司将通过技术与产品创新在新能源汽车座椅领域实现弯道超越，集中优势资源服务重点客户，以优良的品质和卓越的服务，与重点客户建立长期稳定的合作关系，实现乘用车座椅业务的快速发展，努力成为中国主流的乘用车座椅供应商之一；公司将充分利用英国的技术优势、中国的资源优势，优化供应链体系，以快速增长的中国市场为契机，不断提升航空座椅业务的国际地位，成为全球主流的航空座椅供应商。
（二）外部行业形势
1、工程机械行业
根据中国工程机械工业协会的数据，2022年我国工程机械行业主要产品销量相比 2021年明显下降。2022年 1-12月，协会重点统计企业营业收入同比-11.5%，利润总额同比-36%。纳入中国工程机械工业协会统计的十二类产品 2022年累计销售 1709845台，同比-8.13%（其中：挖掘机 261346台，同比-23.8%），十二类产品 2022年累计出口 612241台，同比 26.9%（其中：增速前三位：随车起重机 83.1%，汽车起重机 73%，升降平台 60.4%，挖掘机 59.8%；总量前三位：工业车辆 361541台，挖掘机 109457台，升降工作平台 71500台）。
从 2023年一季度的数据来看，尽管 1月份的销量同比下降了 26.1%，出口同比下降了 5.89%，但 1—2月份销量同比增长 3.68%，出口同比增长 18.1%%。
说明虽然行业整体还属于调整期，但是有逐步向好的趋势。
2、汽车行业
根据中国汽车工业协会的统计， 2022年我国汽车产销分别完成 2702.1万辆和 2686.4万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降 1.7个百分点。其中，乘用车产销分别完成 2383.6万辆和 2356.3万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%，增速高于行业总体；商用车产销分别完成 318.5万辆和 330万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%，呈现两位数下滑；新能源汽车产销分别达到 705.8万辆和 688.7万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%。
在商用车细分市场上，与上年同期相比，重型、中型、轻型以及微型货车产销均呈不同程度下降，其中重型货车降幅最为显著。2022年货车产销 277.8万辆和 289.3万辆，同比分别下降 33.4%和 32.6%。其中，重型货车销 67.19万辆，同比下降 52%；中型货车销 9.57万辆，同比下降 46%；轻型货车销 161.81万辆，同比下降 23%；微型货车销 50.69万辆，同比下降 16%。2022年客车产销 40.7万辆和 40.8万辆，同比分别下降 19.9%和 19.2%。其中大型客车销 5.15万辆，同比增长 7%；中型客车销 3.68万辆，同比下降 19%；轻型客车销 31.96万辆，同比下降 22%。
根据中国乘用车联合会的数据，乘用车在产品结构上，从 2022年 9月开始，新能源车渗透率（新能源车销量占乘用车总销量百分比）连续 4个月超过 30%，11月超过 35%，其中自主品牌的新能源车渗透率已经超过 50%。中国自主品牌市场份额快速提升，全年批发销量占比首次达到 50%，零售占比达到 47%，同比均增长了 6个百分点。占比最高的 12月，自主品牌批发销量占比高达 57%。这种趋势在今后一段时期将会持续下去，这为公司今后的产品开发及市场开发提供了战略方向。
3、航空
2022年，波音和空客的交付情况都开始回升。波音第四季度商用飞机交付量为 152架，上年同期为 99架，同比增长 54％；波音 2022年全年商用飞机交付量为 480架，上年同期为 340架，同比增长 41％。空客 2022年共向 84家客户交付 661架民用飞机，比 2021年增长了 8%，共获得 1078架新增订单。截至2022年 12月底，空中客车的储备订单为 7239架。
在中国市场上，2022年，空中客车共向中国市场交付 112架飞机，包括 96架单通道 A320系列飞机和 16架 A350飞机，占空客全球交付总量约 17%。其中，空客天津总装线共计完成总装并交付了 52架 A320系列飞机，空客天津宽体飞机完成与交付中心顺利完成了 10架 A350飞机的交付工作。
截至 2022年年底，空中客车已在中国完成总装并交付了 607架 A320系列飞机。成功运营超过 14年的空客天津总装线经过升级改造，已经具备生产交付A321飞机的能力，并于 2022年 11月正式投产首架 A321飞机。
全球航空业的恢复以及空客在中国业务的增长，为公司航空业务的发展进入快车道提供了良好的外部环境。
（三）2024年的经营计划
2024年将是公司各项业务高速增长的一年，在高速增长中，持续提升经营质量、提升经营效益，防范经营风险，实现“规模”和“效益”的同步增长。
1、销售与市场
（1）乘用车业务
乘用车电动化、智能化的趋势带来了新技术对旧技术的取代和新能源汽车对燃油车的替代，新老更替产生了中国乘用车市场激烈的市场竞争，首先反应出来的就是价格竞争，这将给整车企业及零部件企业带来盈利和财务的压力，部分企业会在压力下被迫出局。因此，公司乘用车座椅业务在中国汽车行业的格局重塑中迎来了无限的机遇，也同时会面临一定的盈利压力和客户风险。公司 2024年在销售与市场方面的重点工作就是要服务好战略大客户，公司战略规划部门在综合评估客户的市场竞争力、发展潜力、综合实力的基础上，确定了公司的长期战略客户，这些是公司今后乘用车业务发展的长期伙伴和战略依托。
各项工作聚焦战略客户，将资源重点投向战略客户，在量产项目保供、新项目前期开发与项目定点等环节全方位优先保障。2024年，对战略客户的重点量产项目，包括：郑州工厂的上汽 AP31-major、ZP22、ZS32、奇瑞 T1N 、南京工厂江淮 M116、福建宁德工厂上汽 EC32、吉祥 C5、武汉工厂北汽 C46DB、东风S73、S59以及合肥工厂的新能源汽车座椅等重点项目，销售部门会协调公司采购、生产及质量能部门，密切配合，确保量产项目准时交付，实现年度销售预算目标。
在新增定点上，也将根据公司战略部署，优先选择公司确定的头部企业、强势品牌等战略重点客户的优势项目，充分利用公司的品牌和技术优势以及面向客户的快速反应能力，获取高价值项目，为公司未来的快速健康发展提供充足的市场与订单支持。
（2）工程机械及商用车业务
2024年，宏观政策调控力度增强，财政对重大投资的支持力度加大。2024年3月 5日发布的《政府工作报告》中提出，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，今年先发行 1万亿元，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，释放了财政持续发力的信号。2024年超长期特别国债 1万亿以及地方政府专项债券 3.9万亿的发行可以为国家基建投资提供更为稳定的资金来源，这些因素都将利好工程机械和商用车行业的稳定发展。
利用公司在国内工程机械座椅市场和重卡座椅市场上的行业领先优势，尤其是轻量化、智能化、通风加热、气囊减震等技术优势，加大在新能源工程机械、新能源商用车、轻卡等领域的产品研发与项目合作，形成新的增量市场。同时，在国际市场上，针对欧洲、美洲及俄罗斯市场各自的特点，进行针对性的产品开发，不断提升在出口市场的市场份额，使公司在工程机械和商用车领域的国际地位进一步提升。
（3）航空业务
2024年公司航空业务的增长一方面来自今年的新增订单，另一方面是过去几年积累的长期订单的按期交付。S9系列已经获得了行业内的充分认可，极致的轻量化（7.5公斤的重量）和可回收（已被独立验证具备超过 99%的可回收性）是该款产品的显著特征，将成为公司今后的主力产品之一。今年将继续在法兰克福展出我们的 Innovares 高级经济舱座椅以及适用于宽体机的 S9系列新产品，这将帮助我们获取更多的长期订单。除波音、空客项目之外，要继续推动与中国商飞、巴西航空工业、德国多尼尔及 ATR的合作，扩充公司产品线和产品适用场景。低空经济已经被列为国家的战略性新兴产业之一，公司要充分利用在航空座椅、乘用车座椅领域积累的行业经验，尤其是轻量化、高强度碳纤维座椅骨架技术，协调技术团队加快推进适合低空领域的飞行汽车座椅产品研发，积极参与相关项目的招标与报价，成为这一细分行业的主流供应商之一。
2024年，在市场拓展方面，要以亚洲和欧美市场作为重点。在亚洲地区，充分了解中国三大航和其他国内航司的机队状况以及未来的机队翻新和购机计划，提前对国内航空公司做好本公司的销售推广工作，参与印度、沙特、阿联酋等国航空公司的需求增长跟踪及飞机采购竞标。欧洲地区，保持与英国、意大利、西班牙等国主要航空公司的日常沟通，了解各航司的购机计划并且按照需求提前定制客舱布局布置，争取获得新订单的定点。在北美，将继续跟进西南航空Southwest 和捷蓝航空 JetBlue等重点战略性航空公司, 提升服务能力，扩大合作。
除航空公司业务之外，2024年将继续深化与租赁公司的合作，提供适合租赁公司交付周期短的飞机座椅产品和服务。
2、产品研发
（1）乘用车
2024年开发量产新项目总计 17个，主要包括：极狐汽车 C46DB五座版、上汽乘用车 ZS32、上汽乘用车 AP4ER、上汽乘用车 AP4EM-X1、东风乘用车 S59、零重力座椅，造车新势力头部企业 FY欧洲版&中国版，吉祥汽车 C5国版、欧版、右舵版、行政版，奇瑞捷途 X70、X90，中国头部新能源 SC2EV，上海大通MIFA 改款，某国内自主头部 OEM碳纤维座椅等。
计划新增项目定点 18个，包括：上汽乘用车座椅项目 3个、东风乘用车座椅项目 2个、 捷途汽车座椅项目 2个、极狐汽车座椅项目 1个，BYD汽车座椅项目 2个，广汽座椅项目 3个，其他客户 OEM座椅项目 5个。
参与报价新项目预计 60个，包括：上汽乘用车&飞凡汽车&智己汽车 10个，东风乘用车 6个，极狐汽车 4个，捷途汽车 6个，江淮汽车 3个，比亚迪 8个，蔚来汽车 3个，合众汽车 3个，广汽 7个，其他 OEM 10个等。
（2）工程机械商用车领域
2024年计划开发新产品 120项，其中商用车 57项，工程机械 63项，重点项目如下：
?商用车
福田戴姆勒 A6重卡、中卡座椅项目，奇瑞轻卡 KL71座椅项目，徐汽轻卡座椅项目，吉利 G2、G3生活舱座椅项目，安徽苇渡重卡座椅项目、华菱 H7座椅项目等
?工程机械
卡特下一代挖机座椅项目，徐工挖机座椅项目，三一挖机座椅项目，中联挖机座椅项目，柳工装载机、挖机座椅项目，临工挖机座椅项目，山河智能挖机座椅项目，雷沃挖机座椅项目，山重建机挖机座椅项目，同力矿卡气囊座椅项目等 。
（3）航空业务
2024年，航空座椅业务的重点研发项目包括以下 3项：
①S9 DAG整椅项目设计开发验证；
②商务舱 S7座椅靠背及扶手箱新产品设计开发验证；
③B737 S9整椅设计开发验证；
④S9及 S6座椅应用与国内商飞 919机舱开发；
⑤国内 eVTOL低空经济座椅项目研发验证；
⑥整椅及零部件生产转移降本；
⑦完成新一代树脂及碳纤维预浸料研发，推动实现超低降本项目实施。
3、重点工作
（1）围绕战略大客户完成乘用车座椅生产基地的国内及国际布局
在已有的河南郑州、江苏南京、福建宁德、浙江天台四大乘用车座椅生产基地基础上，重点推进湖北武汉、安徽滁州、安徽合肥以及广州、济南、常州等生产基地的产能建设，满足战略大客户的供货需求。同时，要根据主要客户的国际化战略布局，在泰国、马来西亚及墨西哥建设生产基地，提高公司产品在全球汽车产业链中的竞争力。
（2）优化组织架构建设国内领先的乘用车座椅研发体系
协同销售团队，快速反应，精选项目，在目前上海乘用车座椅研究院基础上，筹建广东及武汉研究分院，以充分利用当地丰富的人才资源，快速服务于战略客户和重点项目。研究院内部组织结构要适应公司中长期快速战略发展需要，项目开发要坚持模块化、标准化、平台化，提升零部件通用性，降低产品开发周期，适应快节奏的开发要求。
（3）全面实施 OPACC指标考核，提升公司整体运营效率
各运营主体以 OPACC（资本成本扣除后利润 Operating Profit after Capital Charge）提升为抓手，实施卓越运营体系。合理规划产线产能，提升厂房、设备等固定资产利用率；落实持续改进，及时发现运营存在的问题，做出改善方案，降低能耗提高人均效率，持续降本增效，推进全价值链 VAVE；控制原材料、在制品、制成品及应收账款的资金占用，提升产品毛利及公司整体运营效率。
（4）进行项目与产品全生命周期评估，提升项目贡献水平
针对行业与产品特点，进行全生命周期的产品与项目评估，根据市场竞争和公司经营的需要，提出新项目及新产品开发的整体规划。依据客户的产品开发要求及公司的资源条件，设定产品的成本控制目标，测算项目收益，在敏感性分析的基础上确定项目报价。在产品研发及量产阶段，配合客户持续实施产品特性目标、质量目标的优化，不断提升产品的市场竞争力和盈利能力。
（5）人力资源管理
通过企业文化引领，以价值观凝聚向心力、提升战斗力，把每位员工放到最合适的岗位，实现人尽其才，同时以灵活高效的选人、用人机制培养一支优秀稳定的人才队伍。制定师徒机制，设立总监级别以上管理人员接班人选择机制，每季度更新并汇报接班人状态。人力资源管理不仅要为企业打造一支稳定高效的人才队伍，也要为每一位员工的成长与发展提供指导与帮助，使员工业务能力提高与企业快速发展相互赋能，相互成就，使公司成为每一位员工充分实现社会价值的平台。
（四）认真履行董事会决策职责，规范公司治理。
2024年，公司董事会将认真履职，规范公司治理，根据公司发展战略及实际情况，对公司重大事项严谨论证，科学决策。
（五）落实股东大会各项决策事项，服务投资者
对股东大会决议的各项事务，由董事长牵头负责跟进落实；同时，董事会将加强与投资者的沟通，利用各种渠道，增进交流，服务广大投资者。
以上报告请各位股东及股东代表审议。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2024年 5月 17日议案二：
浙江天成自控股份有限公司
2023年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
现将 2023年度监事会工作简要报告如下，请审议：
一、 本报告期内公司监事会工作情况
2023年度，监事会共召开六次会议，情况如下：
（1）2023年 4月 28日在浙江省天台县公司会议室召开第四届监事会第十四次会议。会议审议通过了 1、《2022年度监事会工作报告》；2、《2022年度利润分配预案》；3、《2022年度财务决算报告》；4、《2022年年度报告及摘要》；5、《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；6、《关于公司 2022年度内部控制评价报告及审计报告的议案》；7、《公司 2023年第一季度报告》；8、《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；10、《关于计提资产减值准备的议案》。
（2）2023年 5月 25日在浙江省天台县公司会议室召开第四届监事会第十五次会议。会议审议通过了《关于监事会换届选举及推荐公司第五届监事会监事候选人的议案》。
（3）2023年 6月 13日在浙江省天台县公司会议室召开第五届监事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。
（4）2023年 7月 6日在浙江省天台县公司会议室召开第五届监事会第二次会议。会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（5）2023年 8月 24日在浙江省天台县公司会议室召开第五届监事会第三次会议。会议审议通过了 1、《2023年半年度报告及其摘要》；2、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（6）2023年 10月 30日在浙江省天台县公司会议室召开第五届监事会第四次会议。会议审议通过了 1、《公司 2023年第三季度报告》；2、《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
二、 公司依法运作情况
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事列席了股东大会和董事会会议。监事会对股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督。
2023年度，公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、 对公司财务检查监督意见
2023年度，监事会对公司财务制度和财务状况进行充分的了解。监事会认为公司财务会计内控制度的健全，能执行相关法律和公司财务制度，公司财务运作情况正常。2023年度，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 对关联交易检查监督意见
2023年度公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，交易定价遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、 对 2023年年度报告的审核意见
监事会对董事会编制的 2023年年度报告进行了审核并提出了审核意见。监事会认为《2023年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、 对内部控制执行情况的检查监督意见
报告期内，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况，公司认真建设内控体系并进一步完善，推进企业内部控制规范体系稳步实施。
报告期内，公司遵照各项法律法规、规章及《公司章程》和《企业内部控制基本规范应用指引》，运作规范，内部运营在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制和非财务报告内部控制，未发现公司财务报告和非财务报告存在内部控制重大缺陷。
七、 关于募集资金存放和使用的检查监督意见
2023年度，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
报告期内，没有发现公司违反法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
以上报告请各位股东及股东代表审议。
浙江天成自控股份有限公司监事会
2024年 5月 17日
议案三：
浙江天成自控股份有限公司
2023年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,417.15万元，截至 2023 年 12月 31 日，母公司可分配利润-26,323.36万元。
鉴于公司 2023年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件，公司 2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
一、2023年度拟不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2023年度可供分配利润为负数，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司发展规划和流动资金情况，为保障公司持续稳定发展，2023年公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议审议和表决情况
公司于 2024年 4 月 26日召开第五届董事会第七次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024年 4 月 26日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会经认真审核认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2024年 5月 17日
项目 2023年度 2022年度 营业总收入
净利润
总资产
资产负债率
销售利润率
总资产周转率
权益乘数
净资产收益率 142,683.81
1,417.15
260,591.51
66.15%
0.99%
54.75%
2.95
1.61% 142,486.46
-27,324.28
238,479.64
62.00%
-19.18%
59.75%
2.61
-29.90%
资 产 本期期末数 上期期末数 同比变动
比例 情况说明 货币资金 161,274,511.61 204,115,379.62 -20.99% 交易性金融资产 4,938,327.86 7,059,488.82 -30.05% 持有股票公允价值下降所致 应收票据 19,874,024.75 93,935,583.47 -78.84% 本期期末应收票据持有减少 应收账款 466,303,253.85 365,532,901.57 27.57% 应收款项融资 113,003,384.48 65,234,839.54 73.23% 本期银行承兑汇票融资增加所
致 预付款项 14,320,751.83 9,568,807.77 49.66% 本期预付材料款增加 其他应收款 16,361,516.87 15,261,905.88 7.20% 存货 415,982,435.45 344,139,649.95 20.88% 合同资产 8,589,040.53 10,074,660.91 -14.75% 其他流动资产 55,946,777.22 48,811,930.17 14.62% 流动资产合计 1,276,594,024.45 1,163,735,147.70 9.70% 长期股权投资 0.00 186,423.72 -100.00% 大车配已注销 其他权益工具投资 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00% 其他非流动金融资产 4,990,908.07 投资性房地产 47,933,623.48 49,611,381.46 -3.38% 固定资产 759,685,529.05 729,647,750.60 4.12% 在建工程 159,139,051.76 98,843,414.74 61.00% 募集资金设备持续投入 使用权资产 69,109,966.61 67,719,463.01 2.05% 无形资产 179,134,986.75 178,621,120.07 0.29% 商誉 19,564,095.07 18,164,047.55 7.71% 长期待摊费用 9,690,580.95 8,859,161.60 9.38% 递延所得税资产 57,113,387.26 54,583,211.58 4.64% 其他非流动资产 19,458,985.49 11,325,292.50 71.82% 预付设备款增加 非流动资产合计 1,329,321,114.49 1,221,061,266.83 8.87% 资产总计 2,605,915,138.94 2,384,796,414.53 9.27% 短期借款 149,912,986.67 180,050,619.52 -16.74% 交易性金融负债 130,650.00 -100.00% 应付票据 354,223,854.37 315,712,319.85 12.20% 应付账款 536,394,305.64 451,613,722.83 18.77% 预收款项 2,210,453.35 合同负债 45,090,111.57 38,233,348.20 17.93% 应付职工薪酬 27,878,033.48 27,154,608.66 2.66% 应交税费 25,644,858.24 22,047,750.66 16.32% 其他应付款 20,439,405.07 21,419,665.93 -4.58% 一年内到期的非流动
负债 126,802,823.48 11,957,007.18 960.49% 长期借款一年内到期增加 其他流动负债 14,314,839.72 864,823.52 1555.23% 已背书未终止票据增加 流动负债合计 1,302,911,671.59 1,069,184,516.35 21.86%
长期借款 344,595,941.67 291,340,721.35 18.28% 租赁负债 55,024,227.08 57,717,823.51 -4.67% 长期应付款 28,730,000.00 -100.00% 土地使用权购买款减少 递延收益 16,510,962.28 19,395,274.70 -14.87% 递延所得税负债 4,779,611.06 5,524,324.50 -13.48% 非流动负债合计 420,910,742.09 402,708,144.06 4.52% 负债合计 1,723,822,413.68 1,471,892,660.41 17.12% 实收资本(或股本) 397,100,000.00 397,100,000.00 0.00% 资本公积 976,979,869.84 975,663,682.45 0.13% 减：库存股 28,202,562.32 其他综合收益 4,854,720.73 22,950,841.07 -78.85% 汇率变动 盈余公积 29,613,147.63 29,613,147.63 0.00% 未分配利润 -498,252,450.62 -512,423,917.03 -2.77% 归属于母公司所有者
权益合计 882,092,725.26 912,903,754.12 -3.38% 所有者权益合计 882,092,725.26 912,903,754.12 -3.38% 负债和所有者权益总
计 2,605,915,138.94 2,384,796,414.53 9.27%
（二）经营情况
单位：元
项目名称 本期期末数 上期期末数 同比变动
比例 情况说明 一、营业总收入 1,426,838,112.27 1,424,864,636.73 0.14% 其中：营业收入 1,426,838,112.27 1,424,864,636.73 0.14% 二、营业总成本 1,407,459,594.98 1,521,702,091.03 -7.51% 其中：营业成本 1,131,111,720.73 1,223,270,272.98 -7.53% 税金及附加 11,490,934.38 8,157,151.50 40.87% 土地使用税、房产税增加 销售费用 35,832,092.56 35,615,455.87 0.61% 管理费用 161,570,905.10 147,425,867.52 9.59% 研发费用 82,621,293.09 94,701,851.72 -12.76% 财务费用 -15,167,350.88 12,531,491.44 -221.03% 汇率变动 加：其他收益 8,615,944.71 5,899,569.77 46.04% 增值税加计抵减 投资收益 -2,150,230.06 1,716,415.19 -225.27% 应收款项融资贴现损失增加 公允价值变动收益 -2,121,160.96 -4,422,108.13 -52.03% 持有股份公允价值变动所致 信用减值损失 788,780.74 -16,139,271.28 -104.89% 本期计提应收账款坏账损失所
致 资产减值损失 -11,893,403.94 -166,030,309.37 -92.84% 本期无商誉减值 资产处置收益 337,476.74 -1,025,585.09 -132.91% 本期处置固定资产所致 三、营业利润 12,955,924.52 -276,838,743.21 -104.68% 加：营业外收入 2,081.00 -100.00% 减：营业外支出 765,345.69 141,342.82 441.48% 本期捐赠支出增加 四、利润总额 12,190,578.83 -276,978,005.03 -104.40% 减：所得税费用 -1,980,887.58 -3,735,245.40 -46.97% 本期递延所得税费用减少 五、净利润 14,171,466.41 -273,242,759.63 -105.19%
1.持续经营净利润 14,171,466.41 -273,242,759.63 -105.19% 1.归属于母公司所有
者的净利润 14,171,466.41 -273,242,759.63 -105.19% 七、综合收益总额 14,171,466.41 -273,242,759.63 -105.19% 归属于母公司所有者
的综合收益总额 14,171,466.41 -273,242,759.63 -105.19%
（三）现金流量分析
单位：元 （未完）
